Fundtpapp整合各项资产的营销软件

Fundtp是整合各项资产的营销软件，设置财经早报、客户管理、数据追踪、我的名片等展览业营销工具； 每日追踪财经早报的资讯内容，可以从财经早报了解风险管理行业的发展前景，也可以在资讯栏掌握证券行业的评估报告，内容涵盖不同财经领域的报告内容。 确定客户具体信息，设定客户偏好，随时查看客户养老保险投保情况，直接查看客户持仓总量，可自由使用基金购买等功能管理客户资产； 这是一个为投资顾问行业打造的平台，可以为客户提供各种资产，方便的配置支持服务。

Fundtp特色：

1、编辑自己的名片内容，可以在我的名片里编辑自己的名片内容；

2、支持共享和转发自己的名片，将自己的电子名片直接转发给自己的客户；

3、在学堂里可以学到更多的投资理财知识，从中掌握更多的投资理财技巧；

4、观看路演视频，从视频中了解其他投资大神们相关金融信息解析；

5、管理员查看自己的客户信息，进入客户管理中心查看客户资产信息详情；

6、跟踪数据，实时监控自己的数据信息，或从中查看财经早报内容；

Fundtp亮点：

1、一站式岗位配置工具有财经早报、客户管理、我的名片预期资产助手等工具；

2、从客户管理中可以看到潜在客户的详细信息。 例如：持仓总资产、持有收益、累计收益及资产明细等；

3、所有顾客都能看到对应的营销记录，从记录中可以看到营销历史；

4、丰富的数据跟踪内容，包括本周陂览、今日陂览、较上周的增长参数等

5、财经早报内容显示其阅读量，也可以直接看到她的转发量；

6、不仅设置了客户管理功能，同时还设置了产品管理功能，可以在管理客户的同时管理产品；

Fundtp点评：

Fundtp APP以金融科技服务为基础，汇聚行业领军理财达人，整合多种金融产品信息，形成面向未来的新财富管理生态，为用户提供极致的互联网财富管理服务体验，一站式解决用户理财需求，“ fundtp app主要是具有精准客户获取功能的营销类办公软件。 为更好的用户提供便捷的在线客户获取服务，丰富的功能和便捷的精准营销带来更好的体验，相信你已经等不及了，你还在等什么？ 心动不如心动，主要面向国内的理财师、投资者和投资机构，提供独立一站式的综合型资产配置服务，包括AI投资顾问、大类资产信息、数据研报、财经信息、知识培训、社区交流等全方位信息。